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怎么判断基金经理的投资风格

来源:互联网 2023-02-20 18:25:27 336

判断一位基金经理属于哪种投资风格,并不算容易,而且市场上也没有标准的指标去定义“都有哪些风格的基金经理”。我们看到的基金销售平台或者自媒体大V们介绍的基金经理属于怎样怎样的投资风格,也仅局限于他们自己对基金经理研究分析后的判断,可能各家有各家的标准,并不全市场通用。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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工具/原料

  • 基金账户

方法/步骤

  • 1

    看基金经理的从业情况。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    比如从研究员、基金经理助理做到基金经理,并且还经历了牛熊市周期的基金经理,相对而言对市场的把控和判断可能会更精准些。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    可以根据基金经理从业年限,和A股市场行情对照着看。那些经历过多轮牛熊的基金经理,更是市场稀缺型资源。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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  • 2

    看基金经理的背景。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    这里背景指上学时的专业、从业之后的研究领域,比如我司葛兰是医学博士,对医药行业研究有天然的优势;再如周应波,他做过腾讯的产品经理、拿过机器人大赛冠军,这些也会影响到基金经理的投资逻辑等。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    一般管理行业主题基金的基金经理科班出身较多,当然随着基金经理年限越久,也会随之扩大自己的能力圈(行业研究领域等)。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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  • 3

    看过往管理基金的业绩。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    这点也是基民朋友们第一看中的。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    具体怎么看?lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    看过往业绩是否持续好!比如每年业绩和基准对比、和大盘对比;牛市、熊市、震荡市不同市场行情下的业绩表现;对风险的控制情况(最大回撤与指数对比如何);还要看他们管理的每只基金以上各维度表现……lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    如果选中的基金经理管理产品业绩超群,但回溯都是在牛市情况下,那么就要有个判断了→可能业绩是市场带来的而非基金经理主动管理带来的。这也是为什么会有“冠军魔咒”一说。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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  • 4

    看公开报告(如季报)。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    看季报中的前十大重仓股,前后季报对比看;看持有股票所属行业、前后增减,从而判断基金经理是靠选定一家企业长期持有带来的盈利,还是短期操作赚的波动盈利,后者往往很难持续。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    还要看基金经理“策略分析与展望”,这块是基金经理的自评,看他们对过往的总结和对未来的判断。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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  • 5

    看基金公司公开宣传&基金经理专访类报道。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    在产品宣传材料里,基金公司关于基金经理的介绍是相对精准的,而且每家公司会给不同基金经理“定性”,比如价值类、成长类、行业主题等等,这些比普通投资者自己研究分析更精准。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    而媒体对于基金经理的专访,信息量大,媒体提问也会相对专业精准,多看对于了解这位基金经理会有很大帮助。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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    还可以参加基金经理线上问答等活动。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

    更近距离接触,了解会更深入,有时候甚至有面对面机会。lrh办公区 - 实用经验教程分享!

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    标签: 基金理财判断经理投资

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